DPM app
Nuestra app personalizada facilita la firma digital.
Contamos con nuestra propia app, una herramienta intuitiva, fácil y funcional.
Permite de una forma rápida acceder a sus documentos, firmarlos digitalmente y enviar las notificaciones a su entidad. Todo esto con altos niveles de seguridad y protección de su información.
Nosotros le asesoramos, usted decide y nuestra app le permitirá confirmar y notificar sus decisiones en segundos.
Desde cualquier lugar y a cualquier hora desde su smartphone, tablet u ordenador.
Web de cliente
Toda la información de su patrimonio, siempre disponible.
Aunque somos responsables de las recomendaciones y de su seguimiento, sabemos que es importante que disponga de toda la información de forma transparente. Por ello, contamos con una web de clientes donde podrá:
Ver todas sus inversiones financieras, incluyendo depósitos, acciones, renta fija, ETFs, fondos de inversión, planes de pensiones y otros activos financieros, actualizados diariamente.
Analizar su evolución histórica, incorporando dividendos, intereses o cupones, tanto de sus posiciones actuales como de aquellas que haya mantenido en el pasado.
Ver sus inversiones de forma consolidada o segregada, independientemente de la entidad en la que estén depositadas, gestionadas o asesoradas, tanto en España como en el extranjero.
Software de gestión patrimonial
DPM Mi Visión Global
Contamos con una herramienta integral que transforma la gestión de su patrimonio al facilitarle un entorno sencillo para evaluar, en tiempo real, la salud de su estructura global y su evolución futura.
Evolucionamos la gestión patrimonial tradicional pasando de la foto fija al modelo dinámico. A través de su área privada, le otorgamos una visibilidad total:
- Consolidación total: Visión clara y actualizada de su patrimonio financiero distribuido en distintas entidades, junto con la inclusión de activos no financieros (inmuebles, participaciones en empresas…).
- Balance Patrimonial Dinámico: Comprensión profunda de su estructura global para detectar posibles ineficiencias y/o oportunidades.
- Toma de Decisiones Basada en Datos: Pasamos de la intuición a la proyección financiera actualizada permanentemente.
Nuestros clientes.
Acortamos la distancia entre asesor e inversor.
