Asesoramiento independiente Global
Definición de política de inversión
Participación como miembros en comité de inversiones
Externalización de la función de control
Reporting y cumplimiento CNMV
Una correcta administración de la dotación fundacional exige garantizar que el capital no pierda valor por el efecto de la inflación a lo largo del tiempo.
Invertir de forma estructurada es un paso vital para asegurar la continuidad de las actividades de la institución y constituir las reservas necesarias para afrontar contingencias futuras.
La gestión de este patrimonio requiere un elevado nivel de especialización y supervisión regulatoria. En DPM Finanzas le ayudamos a cumplir con las exigencias del Código de Conducta de la CNMV, aportando independencia, rigor y una supervisión continua.
Proteger el patrimonio institucional exige independencia, especialización y rigor.
DPM Finanzas es de las pocas empresas de asesoramiento financiero en España que le permite cumplir de forma estricta con las exigencias del regulador en materia de independencia, prevención de conflictos de interés y garantía de competencia profesional.
Al no intermediar, no custodiar activos y no contar con producto propio, actuamos como un árbitro objetivo que vela exclusivamente por los intereses de su Patronato o Junta Directiva.
Coordinadores estratégicos
Para aportar esa visión, actuamos como vuestros Coordinadores Estratégicos. Diseñamos la estrategia global y coordinamos a colaboradores y especialistas externos de primer nivel (legal, fiscal o auditoría), asumiendo un papel central de coordinación técnica y financiera para asegurar que todas las decisiones y esfuerzos avancen en una misma dirección.
Asesoramiento independiente para proteger el patrimonio institucional.
En DPM Finanzas aplicamos una lógica clara para proteger su dotación, recomendando siempre con total transparencia, sin retrocesiones ni ataduras comerciales, y garantizando que cada decisión financiera esté perfectamente alineada con la misión de su institución.
Adaptados a tu institución
Como asesores financieros independientes desarrollamos estrategias adaptadas a la realidad de cada institución.
La preservación del patrimonio fundacional.
Los objetivos y fines de la institución.
Las exigencias regulatorias aplicables.
La política de inversión y los criterios de supervisión.
Independencia,
experiencia y compromiso institucional.
Nuestro modelo aporta una visión objetiva e independiente, basada en los principios que definen nuestra forma de trabajar.
01
Independencia y
cumplimiento normativo
Ayudamos a las instituciones a desarrollar una política de inversión alineada con las exigencias regulatorias y con los principios de coherencia, liquidez, diversificación y preservación del capital.
02
Ausencia total de
conflictos de interés
No intermediamos, no custodiamos activos ni contamos con producto propio. Trabajamos bajo un modelo de cobro explícito (fee only), actuando exclusivamente en beneficio del Patronato o la Junta Directiva.
03
Coordinación y foco en
la misión institucional
Supervisamos de forma continua el patrimonio para que la institución pueda centrar sus esfuerzos en su labor social y fundacional, con una visión independiente y especializada.
Acompañando cada decisión
Estructuramos la gestión de tu patrimonio mediante un análisis independiente y riguroso basado en fundamentales de mercado, asegurando decisiones racionales y alineadas contigo.
Evaluación inicial
Análisis y supervisión patrimonial
Analizamos la situación patrimonial de la institución, su política de inversión y su modelo de supervisión para definir una estrategia adaptada a sus objetivos fundacionales y a las exigencias regulatorias.
Asesoramiento y supervisión patrimonial
Política de inversión y seguimiento continuo
Nuestra metodología se estructura en las siguientes áreas fundamentales:
Adaptación continua
Supervisión y cumplimiento normativo
Aplicamos una supervisión permanente para asegurar que la estrategia de inversión evoluciona junto con las necesidades de la institución y las exigencias regulatorias, manteniendo siempre la protección del patrimonio y el cumplimiento de sus objetivos fundacionales.
Nuestros clientes.
Acortamos la distancia entre asesor e inversor.
