Nuestros servicios
Planificación patrimonial
Nuestro rigor e independencia nos avalan como planificadores patrimoniales.
En DPM Finanzas sabemos que detrás de cada cifra hay un proyecto personal, una familia y un futuro que proteger. Por eso, nuestro mensaje clave es crear valor más allá del patrimonio financiero. Entendemos que su riqueza es el medio para alcanzar sus verdaderos propósitos.
Planificación financiera integral
La planificación patrimonial, paso a paso
A partir del análisis de su situación, diseñamos la arquitectura de su plan patrimonial. Identificamos ineficiencias estructurales o fiscales y coordinamos su optimización con especialistas, integrando:
- Estrategias de optimización fiscal: Detección de oportunidades y coordinación para el diferimiento impositivo.
- Planificación de la jubilación: Proyección financiera y generación de ingresos futuros.
- Estructuras jurídicas: Evaluación de necesidades y facilitación de su diseño a través de expertos colaboradores.
- Sucesión: Asesoramiento estratégico para organizar su legado (testamentos, donaciones y protección de herederos).
Revisión, control, adaptación
Dentro de nuestra estrategia prestamos especial atención a la revisión periódica de aspectos como cambios legislativos o fiscales, variaciones en la situación personal, toma de grandes decisiones como compra o venta de activos, evaluación de los mercados financieros, etc.
Asesoramiento y planificación
DPM Mi Visión Global – Software de gestión patrimonial
Contamos con una herramienta integral que transforma la gestión de su patrimonio al facilitarle un entorno sencillo para evaluar, en tiempo real, la salud de su estructura global y su evolución futura.
Evolucionamos la gestión patrimonial tradicional pasando de la foto fija al modelo dinámico. A través de su área privada, le otorgamos una visibilidad total:
- Consolidación total: Visión clara y actualizada de su patrimonio financiero distribuido en distintas entidades, junto con la inclusión de activos no financieros (inmuebles, participaciones en empresas…).
- Balance Patrimonial Dinámico: Comprensión profunda de su estructura global para detectar posibles ineficiencias y/o oportunidades.
- Toma de Decisiones Basada en Datos: Pasamos de la intuición a la proyección financiera actualizada permanentemente.
Nuestros clientes.
Acortamos la distancia entre asesor e inversor.
