A quién acompañamos
Fundaciones e Instituciones
Una correcta administración de la dotación fundacional exige garantizar que el capital no pierda valor por el efecto de la inflación a lo largo del tiempo. Invertir de forma estructurada es un paso vital para asegurar la continuidad de las actividades de la institución y constituir las reservas necesarias para afrontar contingencias futuras.
La gestión de este patrimonio requiere un elevado nivel de especialización y supervisión regulatoria. En DPM Finanzas le ayudamos a cumplir con las exigencias del Código de Conducta de la CNMV, aportando independencia, rigor y una supervisión continua.
- Asesoramiento independiente Global
- Definición de política de inversión
- Participación como miembros en comité de inversiones
- Externalización de la función de control
- Reporting y cumplimiento CNMV
Fundaciones e Instituciones
Proteger el patrimonio institucional exige independencia, especialización y rigor.
DPM Finanzas es de las pocas empresas de asesoramiento financiero en España que le permite cumplir de forma estricta con las exigencias del regulador en materia de independencia, prevención de conflictos de interés y garantía de competencia profesional.
Al no intermediar, no custodiar activos y no contar con producto propio, actuamos como un árbitro objetivo que vela exclusivamente por los intereses de su Patronato o Junta Directiva.
Fundaciones e Instituciones
Asesoramiento independiente para proteger el patrimonio institucional.
Como asesores financieros independientes desarrollamos una estrategia adaptada a las necesidades de cada institución, teniendo en cuenta:
- La preservación del patrimonio fundacional.
- Los objetivos y fines de la institución.
- Las exigencias regulatorias aplicables.
- La política de inversión y los criterios de supervisión.
En DPM Finanzas aplicamos una lógica clara para proteger su dotación, recomendando siempre con total transparencia, sin retrocesiones ni ataduras comerciales, y garantizando que cada decisión financiera esté perfectamente alineada con la misión de su institución.
Fundaciones e Instituciones
Independencia, experiencia y compromiso institucional.
Nuestro modelo aporta una visión objetiva e independiente, basada en los principios que definen nuestra forma de trabajar.
Independencia y cumplimiento normativo
Ayudamos a las instituciones a desarrollar una política de inversión alineada con las exigencias regulatorias y con los principios de coherencia, liquidez, diversificación y preservación del capital.
Ausencia total de conflictos de interés
No intermediamos, no custodiamos activos ni contamos con producto propio. Trabajamos bajo un modelo de cobro explícito (fee only), actuando exclusivamente en beneficio del Patronato o la Junta Directiva.
Supervisión continua y foco en la misión institucional
Supervisamos de forma continua el patrimonio para que la institución pueda centrar sus esfuerzos en su labor social y fundacional, con una visión independiente y especializada.
Acompañando cada decisión
Evaluación inicial
Análisis y supervisión patrimonial
Analizamos la situación patrimonial de la institución, su política de inversión y su modelo de supervisión para definir una estrategia adaptada a sus objetivos fundacionales y a las exigencias regulatorias.
Asesoramiento y supervisión patrimonial
Política de inversión y seguimiento continuo
Nuestra metodología se estructura en las siguientes áreas fundamentales:
Política de Inversión y Comité Institucional
Definimos y mantenemos una política de inversión adaptada a los objetivos fundacionales, garantizando una estrategia basada en los principios de coherencia, liquidez, diversificación y preservación del capital.
Inversión Socialmente Responsable (ISR / ESG)
Analizamos el mercado de forma objetiva para recomendar soluciones de inversión que cumplan con los criterios ISR y los principios de impacto social o medioambiental definidos por la institución.
Inversión Socialmente Responsable (ISR / ESG)
Supervisamos permanentemente el patrimonio, verificando el cumplimiento de la política de inversión y manteniendo un sistema adecuado de control, registro y documentación.
Reporting Global y Transparente
Facilitamos información consolidada y comprensible sobre todas las inversiones, elaborando además el informe anual requerido por el Código de Conducta de la CNMV.
Reducción de Costes Operativos
Participamos en la negociación con entidades depositarias y financieras para optimizar las condiciones económicas y reducir los costes asociados a los servicios financieros.
Adaptación continua
Supervisión y cumplimiento normativo
Aplicamos una supervisión permanente para asegurar que la estrategia de inversión evoluciona junto con las necesidades de la institución y las exigencias regulatorias, manteniendo siempre la protección del patrimonio y el cumplimiento de sus objetivos fundacionales.
Nuestros clientes.
Acortamos la distancia entre asesor e inversor.
